皆残酷杀害，但金军仅能退婆速一路，艰撑危局而已，哪有与东夏对抗的实力？此时，蒙古正用兵西夏，又与金力争中原，也无暇分兵辽东，为东夏的发展壮大赢得了时机。短短几年时间，经过不断的用兵，势力所及，包有了金的曷懒路、速频路和胡里改路地区，疆域范围大致为东至渤海，西北至胡里改城（黑龙江依兰），西至张广才龄，南至婆速府与朝鲜青州（朝鲜咸镜北一带），最盛时达到南起西逾大龄中经定平东止都连浦的朝鲜古城东段，北至今黑龙江彦、依兰以北至黑龙江游地区，西起今吉林中偏西至黑龙江南当中一带（后期包括金上京城在），东至日本海。耶律留哥起兵之后，其众劝自立，却降了蒙古，多叛，其中一分丽境辗转侵扰，威胁王都，丽便希望蒙古、东夏「领兵来救，一扫其类」（《丽史》）。1218年成吉思汗派元帅哈真和扎剌，领兵一万与留哥的余相合开赴丽，蒲鲜万亦遣元帅胡土率军二万，共有十万之众，丽自兵四十万，共讨于江东城，1219年正月，其首领喊舍自杀，余者降，遂平。丽为表谢之意，向两国呈献岁贡，还约定两国遣使至丽受纳贡。 此后，蒙古派往丽督贡的使臣均取东夏国境，与东夏的使臣常来往同行，亲如一家。蒙军元帅哈真曾对朝鲜言：「果与我结好，当先遥礼蒙古皇帝，次则礼万皇帝」 （《丽史》），表示蒙古已经承认了蒲鲜万的自立称帝。东夏以派遣使节跋涉万里前往成吉思汗西征驻跸之地朝觐，表达了大的礼节。这友好关系一直维持到1224年，前后达六年之久。

注：可惜，被蒙古的怀柔政策所蒙蔽了。此时的万王恐怕已经不敢想像和蒙古作对是一什么状态，他所有的经历可能都维持在这平衡上了。不过，丽在当时并不靠谱，在蒙古的悍，丽的立场并不决绝，也是一两难的局面。

六、东夏国破

然东夏与蒙古之间的友好关系只是表面上的亲善，一政治上暂时的妥协，实际上却是尔虞我诈、勾心斗角，都在拉拢、压迫丽以孤立或打击对方。面对蒙古的大，东夏不但没有与丽联手共抗，反而不断派兵侵扰其边境劫掠，致使两国时常于小规模的战争状态，消耗了国力，却毫无所得。1223年木华黎经略中原未成，死于山西。1224年东夏与蒙古的关系现新的转折，1月，东夏致丽文二：「其一曰：『蒙古成吉思，师老绝域，不知所存，讹赤忻贪暴不仁，已绝旧好』；其一曰：『本国于青州，贵国于定州，各自榷场，依前买卖』」 （《丽史》）。从此，蒙古使者不再经东夏国境而从婆速路。双方关系的恶，东夏由于错误地估计形势应负主要责任，但是蒙古皇太弟斡赤斤（讹赤忻）的贪暴不仁，对东夏肆意索贡，也是原因之一。两国关系破裂，但并未因此而激化。 1227年成吉思汗死，窝阔台即位，经过三峰山之战，金国仅存的主力覆亡，蒙古的对外扩张政策有所改变，开始在东北地区大举用兵，两国关系又开始张起来。1233年2月，元太宗「诏诸王，议伐万，遂命皇贵由（即：元定宗）及诸王赤带，将左翼军讨之」（《元史》）。参加的还有多人，隶属关系如：

（一）皇贵由

（1）国王塔思

a、石抹查剌

b、石抹孛迭尔

（2）兀良合台

（二）诸王赤带（台）

移剌买（左翼军）

（三）王荣祖（先「伐丽」，后「讨万擒之」）

蒙古大军取丽，北东夏境。1233年9月包围南京，虽然「城如立铁」 （《元史》），终因寡不敌众，城陷，蒲鲜万被擒（一说被杀）。蒙军继续前，攻占「开元（黑龙江省牡丹江东）、恤品（绥芬河域中游），东土悉平」（《元史》）。东夏国亡，立国一十九年。

注：这就是云天画上所描绘的最后一战，当时对于东夏这样的小国，承载的是整个民族最后的尊严，必然是全国死战，可以想像当时如日中天的蒙古人和死战不留的女真人会有多么惨烈的锋，这段血腥的记忆必然地留在了幸存的女真人的心里。