曹至东南，命徐晃领甲一万围邳，使关羽不能援徐州，亲领张辽、许褚等攻刘备。刘备知徐晃围邳，曹率张辽、许褚等大举而来，颇为惊惶，即令张飞、赵云各领甲一万分屯城外，以阻曹。曹见状，命张辽、许褚各领属五千，分敌张飞、赵云，亲领甲一万急攻刘备。

张飞、赵云知刘备危急，弃张辽、许褚回援。张辽、许褚与之死战，使其不能脱。

曹知徐州空虚，狂攻不止，一举而。刘备兵寡，不敢久持，即领属弃徐州，走邳，与关羽合击徐晃。曹知刘备之意，命骑疾驰，阻于刘备之前。刘备不能行，又惧曹追杀，转而走。

张飞、赵云知徐州已失，不敢再战，又恐曹与张辽、许褚合，亦走。曹亦弃徐州，与徐晃合，大败关羽，遂命张辽、许褚阻绝路，使刘备等不能援邳。

曹与徐晃合，猛攻邳。关羽知刘备败走徐州，大为不安，弃邳归刘备，命属齐举，突围；曹令徐晃等力阻。关羽数举不能，大受挫折，仍不惧，死战。曹见关羽英勇，大为喜，呼关羽，刘玄德已败走徐州，不知何往；死生之际，何必作困兽斗！

关羽不听，决死一战。属大为恐惧，或降，或自散。激战半日，关羽仅剩心腹数十。曹命徐晃围关羽，亲邳，尽获刘备家眷。曹大喜，挟刘备妻见关羽。曹，既大势所趋，何不降？

关羽，我虽不才，耻为降虏，请勿言。

曹指刘备妻，若不降，我必尽杀刘玄德妻小，陷汝于不义！

关羽大骂曹，恶贼，竟以此相，我不惜粉碎骨，何惧胁迫！

曹反斥关羽，我知刘玄德视汝为手足，汝竟不顾刘玄德妻小，无无义，何至于此！

关羽顿时不能言。曹知关羽已动心，又，我与汝俱为汉臣，降我即降汉，何故迟疑？

关羽沉，我有三请，若明公能应，我必降；否则，不惜千刀万剐！

曹，请言之，我必应诺。

关羽，我唯降汉，不降曹，明公能应否？

曹，应。

关羽，善待刘玄德家眷，待知其落，即奉还，明公能应否？

曹，应。

关羽又，所谓君不事二主，他日若知刘玄德去向，我必回归，明公能应否？

曹，应。

关羽遂降。曹既逐刘备，重置徐州牧令，仍回许昌。

曹收服关羽，拜为偏将军，封汉寿亭侯，并以吕布赤兔赠关羽。