定增450亿

天盛资本借壳上市，也就没有传统ipo的说法了，但上市肯定是要资的。

而天盛资本的资手段就是向特定对象行定向增发新，也就是此刻在场的这些机构直接获得天盛资本的票，然后打钱过去，不走二级市，所以也基本上没有散打新什么事了。

这些大机构得知天盛资本要借壳上市后，都是抢着过来接定增的，尤其是尝到甜的朝云信托和万向集团，恨不得买爆。

陆鸣与王越对视了一，然后环顾在场的众人说：“天盛资本借壳上市给予2400亿的估值，总本8000万，预计35的通盘，其中1500万定增给诸位，也就是说资450亿元。”

复牌上市的前一年，通盘比35还要低，因为陆鸣说的这35的通盘包了1500万的定增，而定增份有1年的限售期，也就是说复牌上市首日，天盛控的实际通盘是1625起步的，陆鸣自己持有的55的权是肯定不会抛售的，一都不会抛售。

王越等人一时间无话，都奇一致的面带吃惊的表看向陆鸣。

不论是募集金额还是复牌市价，两个数字都让在场的每一位格外的惊讶。

“好家伙，450个亿啊！”林惊叹。

这个数字相当于整个大a史上ipo规模都能排前10名了，还没有一家私企募资规模达到400亿以上的，天盛资本这一借壳上市募集资金相当于仅次于宇宙第一行（466亿）了。

在场的各大机构，此刻都在和自己的人窃窃私语谈论着，陆鸣笑：“450个亿，应该够分了。”

王越这个时候说：“陆老弟，这每3000元的定价，会不会太昂贵了一些？不考虑动吗？”

对于一个标的而已，“昂贵”的说法只是相对的，即相对于某些基本指标，账面价值或现金，从投资的角度来说，“昂贵”应该是“估”的同义词，而“廉价”应该是“被低估”的同义词。

天盛资本每定价3000元是合理的，甚至是被低估的，因为陆鸣要的每eps不低于240元，那么一手的盈余就达24万元，换言之天盛资本的估值只有125倍的pe市盈率。

面对王越的询问，陆鸣笑：“就是因为通所以定这样的价格，我其实是想并到5000元，但还是要照顾一普通散的。”

听到最后一句话，在场的这些机构代表负责人直接在心里回复陆鸣：懂了老弟，复牌之后咱们机构就尽快把价到5000快以上！

散：？？？

机构才不想让散上车。

时间一分一秒的过去，在场的十几个机构投资者们开始相互撮合怎么瓜分这450个亿定增。

现在都是抢着要接盘。

借壳上市再资的这笔钱，毫无意外的被到场的十几家机构给包了，其中万向集团直接认购了37个亿，是认购规模最大的一家机构。

目前商量好的都是草签协议，也就是大家先谈好的，但不备法律效力，更像是君协定。

不过各方都谈好了的况，肯定不会轻易反悔，这是信用问题，君协定有时候比正式的协议都用，毕竟你是要混这个圈的，瞎搞以后赚钱的事就不带你玩儿了。

天盛资本借壳上市最快最快也要到明年三月份去了，这已经是一切顺利的前提。

陆鸣引这些大机构，也是为了上市能够得到一步的提速，有一大票都是清一的郭嘉队机构。

与这些机构会面商谈了两个多小时，各方都达成了初步共识，也就告辞离去了。

另外值得一提的是，ipo费用为募集资金总额的6~8，而借壳上市再资的费用为募集资金的2~4，当募集金额大时，借

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