鬼王与七十二妖怪被捉走，悟空将四建将与那群后藏在帘里。伸金箍抵住四大天王与托塔李天王，哪吒太，在半空厮杀，要去救那被捉走妖怪，却被前赴后继的天军杀红了，天晚了来。悟空了一把毫，变成千百个孙悟空，使得都是金箍，打退了哪吒太，战败了五个天王。

悟空得胜，回到里，铁板桥四个健将领众迎大圣，哽哽咽咽大哭，又笑了声。

悟空问：“你们见了我，怎么又哭又笑的。”

“今早帅众与天王战，七十二妖王与独角鬼王都被捉了，我等逃生，所以哭。见大圣得胜归来，所以笑。”

悟空穿着沾着天兵天将血的战甲，冷声：“古人云：胜败乃兵家常事，捉去的虽不是我们同类，但也该是我羽，你们且修整一晚，他们虽被我分法杀退，却还是在我山脚，明日看我使个大神通，捉了这些天将，给你们报仇。”

却说李天王那边收兵罢战，此时正在各自报功，有拿住狮象，有拿住狼虫虎狢的。却没有捉住一个猴。

且先不提这边，话说南海普陀落伽山大慈大悲灵观世音菩萨自王母娘娘请赴蟠桃大会，与大徒弟惠岸行者同登宝阁瑶池，见那里荒凉，席面残虽有几位仙神，却不就座，在那里纷纷讲论。

菩萨与众仙相见毕，听完前因后果，菩萨：“既无盛会，又不传杯，汝等跟贫僧去见玉帝。”众仙跟随前往。

到通明殿前，有四大天师，赤脚大仙等众，在此迎接菩萨。

菩萨：“我要见见玉帝，烦为转奏。”

天师邱弘济灵霄宝殿，宣，后有老君在上，王母在后。

菩萨同众人里面，与玉帝礼毕，各坐，“蟠桃盛会如何？”

玉帝：“妖猴作，如此狼藉。”

菩萨问：“妖猴是何？”

“乃东胜神洲傲来国果山石卵所生，生时，即目运金光，冲斗府……”随后表说了悟空被封为弼温，齐天大圣的前因后果。

菩萨闻言，命惠岸行者界。“你快天，到果山，打探军。遇到相敌，可相助一功，务必的实回话。”

惠安执一条铁驾云离阙，到了果山山脚，见天罗地网，密密层层，各营门提铃喝号，将果山围得不通。对营门前的天丁：“我乃李天王二太木叉，南海观音大徒弟惠安，特来打探军。”

营里神兵，传辕门，早有虚日鼠，昴日，星日，房日兔传到中军军账。

惠安随旗，父寒暄一阵。

又听悟空与一群猴在外叫战，木叉请命战，李天王同意。

惠安被悟空打了五六十回合，臂膊酸麻，不能迎敌，摆阵而走。

悟空在外驻扎，见那什么二太被天兵接住。

“好大圣，着实神通广大，孩儿战不过，摆阵而来。”李天王心惊，即命写表求助，差大力鬼王与木叉太上天启奏。

二人不敢停留，闯天罗地网，架起暮霭祥云，须臾到通明殿外。

惠安回禀完，菩萨低思忖。

昊天拆开表章，见有求助一个言，勾冰声：“这妖猴，能有多大手段，能敌过十万天兵。李天王又来求助，却有哪路神兵助之？”

菩萨合掌：“陛宽心，贫僧举一神，可擒这猴。”

昊天角平，言语冷淡：“所举何神？”

菩萨：“乃陛令甥显圣二郎真君。”