黑猫不喜他的主人，懦弱又畏缩，可是碍于他的母亲曾经与这一家订契约，必须帮助主人功成名就才得已离开，他也只好勉为其难地去完成母亲的愿望。

猫是不穿鞋的，不过为了使自己看起来面些，好方便计划的行，他向主人索要了一双筒靴。

黑猫打听了国王车队经过的路线，再把主人推河里，谎称他的主人是一位避世贵族，在游的时候被盗匪打劫，才会如此狼狈。

公主似乎对他家蠢主人颇有好的样，真是一个好现象，距离他可以脱离契约又了一步。

目送主人被带了车里，黑猫随跟国王说了声他要回城打，以好迎接国王、公主的准备，就先一步离开。

他先是来到一片麦田，看着那些在弯腰割麦的纯朴农民，脸不红气不的扯着谎。

「国王大人要来讨伐王了，如果不想被治罪的话，就说这片麦田是属于伯爵大人的。」

随即他又经过一座森林，那里有不少木工正在砍伐树木，他如法炮制地搬先前的言论，将那些老实的木工骗得一愣一愣。

最后，黑猫来到了矗立在荒原上的王城。他本以为必须先哄骗看门的守卫才有办法，结果外本无人看守，他轻而易举地就到了大厅里。

乎意料的，大厅并不如他所想象的森，从天板上悬空垂不少灯座，橘红的火焰在里摇曳着，将大理石墙与地板镀上一层温光芒。

大的王座上，一艳红发如瀑布倾而的王姿态慵懒，修的迭，隐隐透的神秘地带引人遐想；而如同红宝石的丽眸正居临地看了过来。

「你是谁？为何到我的城里？」

「伟大的王。」黑猫毕恭毕敬的说，眉温驯，小心翼翼的掩去其中的不耐烦，「我听闻您法力无边，甚至可以自由改变形大小，您可否展一手让我见识吗？」

「这有什么难的。」王懒洋洋地看了那弱小得她用一手指就可以压死的生。她真的是太无聊了，才会连一只猫的奉承都加以理会。

从王座上站起来，她玉手一挥，只见本来快要碰到穹的急剧缩小，转间就化作了跟黑猫一般的度。

「太厉害了，王大人。」黑猫由衷称赞，他总算不用再仰着脖与她对话了。

「这才是我原本的。」王漫不经心的说，手指一弹，在大厅里显得太过大的王座也跟着缩小，变成了现在的王窝去刚刚好的尺寸，「好了，你还想看什么？除了变大变小之外，连动我也可以变化。」

黑猫本照着计划哄骗王，让她先变作大象、狮，最后再变成老鼠，好让他一吃掉，不过瞧着前明媚动人的王，他鬼使神差的吐了不在脚本上的句。

「您可以变成猫吗？」

「猫？」王睨了黑猫一，自信地笑了来，「这有什么难的。不只外表，我连质都可以变得跟猫一样。」

一个响指，红光突然从王脚涌，不断往上攀升，直到轻拂过之后，站在王座前的王已经与先前的外形不太一样了。

她双手环，像是不太满意地看着后的红蓬松猫尾，上的猫耳朵则是随着她的动作而垂了来。

「看起来真丑。」王咋了，接着又抬看向黑猫，「如何，我的变术很厉害吧？」

「这样真适合您，王大人。」黑猫难得发自肺腑的说，他从怀中掏一只盒，忽地一个箭步欺近王前，将盒盖掀开。

「你想什么？」王一惊，反想要挥退黑猫，可是从盒里飘的丝丝味却让她动弹不得。

那究竟是什么香味？王明知自己该屏住呼的，可是却不听话的靠了过去，本能在叫嚣着，想要闻到更多的味。

「真是笨，居然连质都变成了猫，刚好让我带着的木天蓼派上用场。」黑猫嘲的说，看着王脸上抗拒又愤怒的表，空着的另一只手迅速往她后颈劈了去。

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